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本片为导演杨树希1967年的「占士邦」式警匪片。故事描述，特警009陈天宏（唐菁）奉命赴菲律宾侦查同僚被杀一案，终查得牵涉假美钞案，遂转飞香港，下机即搭上歌女周萍萍（沈依），但被妙龄女郎郑白兰（杜娟）

女探艾絲（何莉莉）化身成走私犯禿子的情婦，與魔女黨黨徒桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）認識。桃麗醋意大發，與絲交手，終不敵離去！魔女黨首領黑寡婦認絲身手不凡，決踢絲入黨。絲潛入魔女黨總部，取得黑寡婦信

黄冠滔（吴岱融 饰）和黄冠华（何家驹 饰）是没有血缘关系的兄弟，黄冠滔生性善良内敛，和向来暴力凶残的黄冠华截然相反。无数次的，黄冠滔默默承受着黄冠华的毒打和欺侮，每一次，他都将愤怒压抑在心底。只有黄冠