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1969年，三津木五郎在濑户内海的刑部岛遇见了正在寻人的侦探金田一耕助。那个时候，在渡轮港口，发现了一个濒死的男人。“岛上有恶灵，鵺鸟鸣叫的夜晚，要小心。。。“留下这句话他就死了。金田一从矶川警部那得

私立晨光学院町田高中，群体作弊事件严重，校园暴力引发胡搅蛮缠的家长与教师的连锁冲突，体育教师柴原彻郎（山田孝之 饰）和美术教师久米刚毅（平岳大 饰）的不端行为又令这一神圣职业蒙羞。在这片无序的混乱中，

与恋人分手后伤心的诗织，每晚都梦见被神秘男子拥抱。陶醉于淫梦的她，渐渐变得妖艳起来。但是某天，梦中的男人变成了可怕的样子出现在现实世界中……