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1945年春来自慕尼黑的安娜和菲利克斯母子被疏散到乡下，但当地纳粹地区领导人菲克的右翼组织“最终胜利”正在不胜其烦得骚扰当地人，连11岁的菲利克斯也受到影响

东北青年华志是一名东北军士兵，九一八事变后曾与日寇血战。东北沦陷，他对时局失望，返回山林，以打猎为生。一九四一年冬，华志救下遭到日寇伏击的抗联小分队，导致他的妻儿和乡亲都被日寇杀害。为了报国恨家仇，他