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贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2

女强人黄智安（金宣儿 饰）是一家皮鞋公司的理事，她同时是一名十分优秀的皮鞋设计师。这天，在赶往一个秀场途中，她遇到了朴泰江（李章宇 饰）。他是个只有高中文凭的靠做假鞋糊口的小贩，是一名空有梦想的贫穷青

该剧是一部揭露济州岛隐藏秘密的作品，主要讲述了长期寻找机会为了消灭人类世界的妖怪们把出现在济州岛的财阀家继承女当作猎物，以及保护她的蒙面妖怪猎人的故事。