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虽然李二毛（音译）出生时是男性，但她以ladyboy（换性人）的身份已经活了许多年了。她在夜总会里表演，但是依旧渴望得到真爱和被接受。这部电影跟随她17年光阴，在期间她同时展示了韧性和脆弱，并屡屡遭受

二嫫（艾丽娅 饰）靠卖麻花面维持生计，丈夫（戈治均 饰）是昔日的老村长，后来落下了病根做不了重活，家中重担全落在二嫫身上。隔壁的“瞎子”（刘佩琦 饰）家有电视和一辆破卡车，在村里算是不错的人家。二嫫的

就读于某重点中学的高一学生马墨（郭麒麟 饰）似乎并未继承自己中文系毕业的老爸的基因，他一天到晚浑浑噩噩，对女性尤其同班的何苗苗有着出乎常人的兴趣。终于在某个夜晚，马墨爬女寝外墙偷拍不慎坠楼，陷入昏迷。